VERWALTUNG IHRER TERMINKALENDER-, E-MAIL-, AUFGABEN- UND KONTAKTDATEN ZWISCHEN SELLIGENT UND MICROSOFT OUTLOOK® ODER LOTUS NOTES®
Da Ihr Selligent System ein vollständiges Bild der Unternehmen und Kontaktpersonen abbilden muss, die mit Ihrem Unternehmen in Beziehung stehen, sorgt Selligent auch für den reibungslosen Informationsfluss zwischen Ihrem CRM-System und Microsoft Outlook oder Lotus Notes.BIDIREKTIONALE SYNCHRONISIERUNG
Die Integration von Outlook und Notes ermöglicht eine bidirektionale Synchronisierung von Selligent Firmen-, Personen- und Projektdatensätzen mit den entsprechenden Datensätzen „Kontakte“, „Kalender“ und „Aufgaben“ bei Microsoft Outlook oder Lotus Notes. Die Outlook/Notes-Synchronisierung wurde als persönliches Replikationswerkzeug entworfen, um die Mehrfacheingabe von Kalender- und Kontaktdaten überflüssig zu machen.
Das Szenario zur Informationsversendung an Outlook oder Notes kann folgendermaßen gestartet werden:
manuellautomatisch bei Aufbau oder Beendigung einer Verbindung mit Selligent via Skript.Zusätzlich ist eine bidirektionale Synchronisierung von Microsoft Outlook mit dem PDA möglich.
Die Selligent Technologie erlaubt die Synchronisation zwischen MS Outlook und Selligent gemäß der SaaS-Standards. Die Synchronisation erfolgt über die Internet Web-Services, auf denen die Selligent Architektur basiert.
Benutzerspezifische Einstellungen
- Der Selligent-Administrator kann Synchronisierungseinstellungen maßgeschneidert für die Anwendervorgaben und –profile konfigurieren.
Datensynchronisierung nur bei veränderten Daten
- Nur veränderte Daten, die in Selligent, Outlook oder Notes bearbeitet wurden, werden synchronisiert.
Feldabgleich zwischen Outlook und Selligent
- Selligent bildet zur Synchronisierung die Felder des CRM-Systems auf die Standardfelder von Outlook ab. Der Selligent Administrator kann das verändern oder ein neues Mapping der Felder zwischen neukonfigurierten Selligent Feldern und in Outlook erstellten Feldern anlegen. Für jeden Importkanal können Filter definiert werden.
